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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日(ri)起(qi)15个交易日后的3个(ge)月内(nei)，以集中竞价或大(da)宗交易的方式减持公司(si)股份合计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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展望7月👢💓😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🍉😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠💗🍅🤬、消费🍍🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👞😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🤬，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面😈👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃(wo)爾(ěr)(er)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)(wen)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘(la)總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)(yin)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的(de)信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理(li)業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍉🎒，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🥑🥿🍍，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投(tou)资：火山引擎原(yuan)动力(li)大会启动(dong)，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与(yu)AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆(dou)包大模(mo)型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助(zhu)推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防(fang)护等多(duo)个关键(jian)环节实现了迭(die)代更新。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局👡👞💞，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👛？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍈🥦？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？