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特朗普表示🍉👿，美国可以单方面设定与日本的贸易条款🥝🩳💘🍈。“我要发信出去🤬。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信😻👄。‘亲爱的日本先生👄👞，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税🍋👠💌🩲。’”

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我們(men)(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)描述了本輪(lún)(lun)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)(quan)重指數(shù)的邏輯(ji)昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股(gu)票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束(shu)三年低迷咊(hé)下行，進(jin)入增速穩(wěn)定波動(dòng)率(lv)降低的新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風(feng)險利率利差收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊(he)SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不(bu)僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)(ge)邏輯之下，高質量類(lèi)(lei)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

参与活动条件：天天狠天天透天天伊人

目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🍇；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问💟。

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我们以股东大会公告日为时间节点🩰，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、A股换手率、成交额上(shang)行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五(wu)日均值月(yue)环(huan)比上行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

2、6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪(zhu)肉批(pi)发价下行，生猪(zhu)均价上行，仔(zai)猪均(jun)价(jia)与上(shang)周持平，自繁(fan)自养生猪(zhu)养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。