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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代(dai)加速(su)，半導體(ti)、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領(ling)域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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配置(zhi)层面，短期把(ba)握成(cheng)长方(fang)向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及(ji)深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明(ming)年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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1、6月国际原油价格上行👝，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍎，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💕🥭。无机化工品期货价格多数下跌💓🍋，有机化工品多数上涨🍑🥬，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💓🥑🍎🤬，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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