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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👄👙💓。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🧡💟😠，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍒🥕🧡，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👿👝，但板块轮动特征差异显著。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方(fang)面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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2、現(xiàn)貨(huò)銀(yín)下跌0.2%，報(bào)每盎司36.23美元；鉑(bó)金上(shang)漲(zhǎng)0.6%，報(bao)1，234.47美元；鈀(bǎ)金上漲0.9%，報1，036.58美元。