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当(dang)前市场对于波动率(lv)和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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6月土地成交溢价率月环比下行🤍，30大中城市商品房成交面积月环比上行💯🥾🍄。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍎，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🎒👞👜💘🩱；商品房销售额🥭🥭、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、对此，蔡定洲阐述(shu)道，在光伏装(zhuang)机需求转弱的背景下，对硅片(pian)的采购需求或将减少。受(shou)前期光伏抢装导(dao)致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降(jiang)的影响，近期(qi)多晶硅市场的压力(li)加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多(duo)晶(jing)硅的硅(gui)料库存充足，短期(qi)市场或将(jiang)放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中(zhong)长期需求也或将减少。

2、当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每(mei)一次风格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也(ye)加速改善。