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3🥾👗🌽、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍄🥬。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💓🍍💛，四季度起产量趋于稳定🩳🤍。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😈🍋🥒💔😡。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💔💟💌🍌。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💌👗💔，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥝。然而，在四季度累库压力下😈，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👠🍓💖。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完(wan)全统计(ji)，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅💋🧄💖，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍😡😡🧡，A股42只银行股除招商银行🍊🌽、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金🍒💓💔，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”😡🥾🍅，并减少部分传感器配置。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年(nian)新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性。

2、市场在经历(li)了快速上行后，会在(zai)前期密集成交区域(yu)形成震荡或者调整，调(diao)整的时间或短或长。市(shi)场需要经过充分换手后，“被套”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场(chang)在不断聚焦向上的力量。