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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总(zong)资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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🏮行业配置层面🍒🩲🥾👗🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇🥾🥾🍈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻👅🥾🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥭🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞；而另一方面👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝。胜率方向🍋，结合估值🩳、拥挤度位置🍄👅😈，短期风格层面继续关注科技🍇👞🥾🩳，行业层面优选光模块/PCB🩲、国产算力链👞💛，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💓🍋、国际资本流入共振的结果👡👢。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍇🍒，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌🤬👚💘🍄、xAI 等有所不同🥬💌👠😈👚。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🧡🥾🥬💔，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用💖👅🥥。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👜🥑，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🤬，难言泡沫化🌽🌽👛。

2、这家华尔街巨(ju)头于(yu) 2022 年在(zai)希腊北部收购了三家海滨(bin)度假村，计划(hua)对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当(dang)时希腊旅游业正蓬勃发展，高(gao)盛看到了在希腊大陆(lu)收(shou)购房产(chan)的机(ji)会 —— 这里能欣赏到爱(ai)琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。