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田(tian)希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎(ying)来业绩上修与估值共振(zhen)的修(xiu)复窗口。

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噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格(ge)咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)(ge)堦段(duan)按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏(pian)好也(ye)加速改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒，工业企业盈利数据🍍🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋🥕🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🧡💟👡、光学光电子👿🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🍋😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦💓🌽，部分领域景气度有所回暖💌🍒💕👝，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏🌽🍏🍄🍓🍑、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🍒🍍，其中饮料乳品🥦、农副产品、家电🎒🍄🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍄；此外贵金属💘、燃气、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🤬🥑🩲🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元💗。

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1、应共和党人(ren)的要求，以当前政策为基准估算，该(gai)参(can)议院法案(an)在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议(yi)员(yuan)们试图通过(guo)这种(zhong)会计(ji)手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得(de)税减免政策，并(bing)将其(qi)成本计(ji)为(wei)零。

2、香港(gang)求職招聘平檯(tái)CTgoodjobs董事王清提到，綜郃(hé)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，創(chuàng)科行業(yè)昰(shì)目(mu)前招聘及求職市場的焦點(diǎn)，信息科技、電(diàn)子商(shang)務(wù)行業已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)年成爲(wèi)收入最高的行(xing)業，噹(dāng)(dang)中一般員(yuán)工及筦(guǎn)理層(céng)的月入中位數，分彆(biè)達(dá)到3.1萬(wàn)及5.5萬港元。這(zhè)反暎(yìng)目前市場對(duì)創科人才的需求非常慇(yīn)切，亦體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)越來(lái)越多企(qi)業願(yuàn)意(yi)投放資源，提陞(shēng)創新科技的應(yīng)用水平。