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当前全球(qiu)贸易冲突正将东盟与中日(ri)韩地(di)区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高，越南、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停(ting)期，金融业和投资者仍面临巨(ju)大的不确定性。

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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期(qi)重(zhong)估已经成(cheng)为一个(ge)共识(shi)的时候，任(ren)何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的(de)是高油价将阻碍(ai)美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅(fu)从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移(yi)民带来的冲突，都(dou)可能会(hui)影响(xiang)到减税法案的推进(jin)，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果(guo)从这个角度看(kan)问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

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但不确定性也有所上升🍌🥕🎒🥒，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常🩲🍒💯🎒😈，尤其是在贸易方面。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次。

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在华商品质慧选混合基金的具体策略上🍆🩰，邓默博士表示一季度以来维持在小盘成长风格的超配👝💕。他强调💖👞🥒，市场波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更具韧性，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注😻🥑，以更好地平衡收益与回撤，力求提高策略的适应性和稳定性。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动💟🥔🤬👜，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡💋，大幅激化市场避险预期🥦😻，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🥭。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍆，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🩳。与此同时🩲👄🥑，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🍉🍇👜👚，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%💓💖🥒，周五收于 75.18 美元/桶🤬👝🥔👄🩱。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本(ben)存(cun)在人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本土消(xiao)費(fèi)體(tǐ)量有限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企(qi)業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)更(geng)高的企業。但短期(qi)來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)下齣口型企業有更高(gao)的不確(què)定性(xing)，日元(yuan)若陞(shēng)值，則(zé)(ze)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)更加關註內(nèi)(nei)需型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)(ge)股邏(luó)(luo)輯(jí)大于行業邏輯，內(nei)外(wai)需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)(jue)定性(xing)囙(yīn)素，海外佔比高但(dan)基本(ben)麵堅(jiān)韌(rèn)的企業(ye)依舊(jiù)有投(tou)資機(jī)會。內需型企業中，能夠適(shì)(shi)應(yīng)消費者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠(gou)在高通脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企業(ye)或有更(geng)好的錶(biao)現(xiàn)。