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2、我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电(dian)逻辑将(jiang)继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美(mei)国AI基(ji)建景气(qi)，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续(xu)增长动力(li)。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新(xin)能源补贴退坡、关税等(deng)政策不利于电力供给(gei)释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内(nei)缺电势头难以逆转，看好远期(qi)批发电价继续上行。