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美(mei)伊冲突(tu)升级，6月30日(ri)早盘，国防军(jun)工再度领市飙升！代(dai)码有(you)“八一”的国防军工(gong)ETF（512810）直线(xian)拉(la)涨2.67%，向“六连涨(zhang)”发(fa)起冲击！

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交易集中度：近(jin)期市场成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历(li)史(shi)分位数和成交额(e)占比来看，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美容护理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家(jia)用(yong)电(dian)器、白酒等领域交易占(zhan)比相对较低。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军(jun)工订(ding)单(dan)逐步放(fang)量(liang)，航空航天相(xiang)关(guan)设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长(zhang)68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利(li)累(lei)计同比增幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶(cha)制造(zao)利(li)润增幅扩大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资(zi)金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫(huo)得超額(e)收益(yi)-1.38%，中證800股票(piao)池中穫得超額收(shou)益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。