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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等(deng)午后急速拉涨，航(hang)空装备、地面兵(bing)装(zhuang)、军工(gong)电子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双(shuang)双(shuang)放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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不过高盛还(hai)指出(chu)，基于基本面持续改善(shan)，中国“民营十巨头”的估值仍处于(yu)历史低位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期(qi)市盈(ying)率，较(jiao)MSCI中国指数仅(jin)有(you)22%的估值(zhi)溢价，远低于历史均值，更是大幅(fu)低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能(neng)获得类似美(mei)国的(de)估值溢价，其市场集中度将从11%升(sheng)至13%，为这些企业增加3130亿(yi)美元市值。

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如Kanvea在其最新報(bào)告中解釋(shì)的(de)，地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已飇(biāo)陞(shēng)到比小摩糢(mó)型(xing)推導(dǎo)齣(chū)的油(you)價公允價值66美元高齣10美元的水平，錶(biǎo)明髮(fà)生最壞(huài)情況(kuàng)的槩(gài)率爲(wèi)17%。

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从(cong)时(shi)间成本及行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领域机(ji)会。

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1、具体配置方向上👜，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产👢，其低估值🍇💌、高股息特性契合中长期资金配置需求💟，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性；第二，科技仍将是中长期配置主线，在短期市场快速轮动的环境下，投资者可关注估值较低的细分板块；第三🍄🧡🌽，以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃。

2、值(zhi)得注意的是(shi)，随着近段时(shi)间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中(zhong)长(zhang)期配置性价比凸显。