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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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下跌(die)中的(de)迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率(lv)不大。AH溢價(jià)在(zai)A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)(bei)后原(yuan)囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美(mei)元之下，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外資(zi)佔比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影(ying)響(xiǎng)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息(xi)週(zhou)期，全年4次加息，美元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至(zhi)107，10年期美債(zhài)收益(yi)率從3.3%陞至4.98%，強(qiang)美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資(zi)加速流(liu)齣，外資流齣對(duì)外資持股佔比更高的港股衝(chōng)擊(jī)(ji)更(geng)大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)(wan)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至(zhi)151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯(lian)儲不(bu)斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指數咊美債利率持(chi)續高位，外資也在24年5-8月加速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)，港(gang)股更爲受挫，24年5-8月恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞(sheng)至151。噹前來(lái)看，美元短期走強槩率不大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)(jiang)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債(zhai)務，這(zhè)意味着(zhe)美國公共(gong)債務與(yǔ)(yu)GDP之比將從2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增(zeng)髮(fà)的情(qing)況(kuàng)，市(shi)場(chang)對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步走弱。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高👙。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍑，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%😻、33%💖🍑；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥦，平均超额收益出现下降🍓🍅，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、周五（6月13日(ri)），受外围局势骤变影响，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技(ji)板块震荡走(zou)低，成份股(gu)跌多涨少(shao)，共计(ji)8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒(heng)生电(dian)子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌(die)方面，楚(chu)天(tian)龙逼近跌停，兆日(ri)科技(ji)、东信和平、恒银(yin)股(gu)份等跌(die)超6%。

2、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断🧡🍑🧡。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应🥦，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中🩰💖，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🥻🥭💘👝，世界已经被颠覆👜。