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在深圳经济特区建立45周年、综合(he)改革试点实施5周(zhou)年这一重要时点(dian)，何杰认为，《意见》的(de)发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳(zhen)全新(xin)的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新(xin)的(de)阶段。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展😡👠🍓，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🩳，利好美股情绪继续转暖🍉🍅🧡，本周美股前四天维持涨幅🥒😻。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👛，黄金大涨的同时美股小幅下跌🩰。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨👢👢😈，带动美股石油板块大涨👗。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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房屋(wu)竣(jun)工面积：指报告期(qi)内房屋建筑按(an)照设计要求已全部完工，达到住人和使(shi)用(yong)条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交(jiao)使用的各栋房屋建筑面积的总和。

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1、綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近(jin)敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月降息槩(gài)率超80%。若(ruo)服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息(xi)或成必然。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但(dan)能源(yuan)價(jià)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)易緩咊(hé)可能加速通脹下行。需警惕最低工(gong)資上調(diào)與(yu)企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價格(ge)的擾(rǎo)(rao)動。

2、本周企业财报较少🍅🤬💗，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。