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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🎒👜🍄🍍，也不做期限要求👜👚👢。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥝。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)(hui)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)(lin)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院(yuan)籤(qiān)署了集(ji)聚(ju)區(qu)共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建(jian)設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)(bu)，上海市腦機接(jie)口臨(lin)牀(chuáng)(chuang)試(shì)(shi)驗(yàn)與(yǔ)轉(zhuan)化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口(kou)臨牀試(shi)驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)(sai)腦機接口(kou)錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化器、腦機接(jie)口槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)(ye)聯盟長(zhǎng)三角(jiao)産業創新中心(xin)咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業基金矩陣(zhen)髮佈。

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