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根据美国银行的研究：美国的杠杆率仅为其他全球地区的一半;收益波动低于欧洲;每股自由现金流高于亚洲和欧洲;非盈利公司的比例更低;预测的分散度更小🍆💋💝👝，这反映出更高的透明度。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👢🥑💝🥬💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋，既可以延续其分红表现👜💗👜🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾👗，获得ROE的抬升🥥😈💖🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥝🥔🧄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈🥦🍇🧄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅👄，下同）和科创板（20%）🧅👛🍊🍌🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势💌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥿😡🎒、芯片）、信息化（数据库🧄💌💌🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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谢卫拥有经济学博士学位，早年有做学术研究的经历😡，后来长期从事金融行业。他对于基金公司的治理🍓👚🍌、行业的规范发展👘、基金投顾等都有大量的思考、研究。作为公募基金业唯一的全国政协委员🍒，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意见，有不少内容后来被监管层采纳。

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