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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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