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中信证券认为，对于银行的投(tou)资策略，资金面是(shi)长(zhang)逻辑。公募新(xin)规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权(quan)益资产需求的延续，机(ji)构增(zeng)配(pei)空间仍(reng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🍍💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🍎🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期🍉💗💯🩳👢，在科技🥝👡👞🥑、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💝🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍄。在流动性和增量资金方面🥻🍌，目前利率仍处于较低水平🥒🧅🌽，资产荒趋势依然存在💖💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓😻💞，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🩳🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜(xi)玛也为其带来(lai)不菲收益。财务数据显示，福(fu)可喜玛2023年营收为8317.69万元(yuan)，净(jing)利(li)润为1822.46万(wan)元；2024年前三季度营收为(wei)22034.81万元，净利润为6523.06万元(yuan)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控(kong)股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收(shou)购福可喜玛(ma)股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。