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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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