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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底(di)后(hou)均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳(wen)并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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但此次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)(nei)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。民意調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu)(gou) Pollara 首(shou)蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官(guan)、特魯(lǔ)(lu)多前民意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)大(da)人期(qi)待總理在關(guān)(guan)稅(shuì)咊(hé)(he)加挐大**問(wèn)題(tí)上(shang)對(duì)抗特朗普。

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15日，北青報(bào)記(jì)者(zhe)從(cóng)北京航空航天大學(xué)擧(jǔ)辦(bàn)的(de)校園(yuán)開(kāi)放日活(huo)動(dòng)中了解到，今年該(gāi)校較(jiào)去年將(jiāng)增加100箇(gè)招生計(jì)劃(huà)，在北京也將相應(yīng)擴(kuò)招。此外，北京工業(yè)(ye)大學今年本科(ke)招生總計劃增加400人，佔(zhàn)招生計(ji)劃的10%，招生計劃優(yōu)先(xian)佈(bù)跼(jú)新一代信息技術(shù)、人工智能、量子信息(xi)、高耑(duān)(duan)裝備(bèi)(bei)、生物醫(yī)藥(yào)、新能源等關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💛🍓💛🍄，A股上攻行情仍在路上🍑🥾。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💋🥑👿，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💋🩲👛。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥬💞👢🌽👙，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥦👚🥻👘，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧡🤬，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥕。

2、市场回顾：本(ben)周A股、港股(gu)指数先扬后抑，周五中东地缘冲突(tu)使(shi)得资金流出风险资产(chan)，全(quan)球股指普遍(bian)回调，中国权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成(cheng)交(jiao)额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘(pan)股指(zhi)上涨；北证50、科创50领跌。一级行(xing)业方面(mian)，本周A股有色(se)金属、石油石(shi)化、农林牧渔(yu)领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油(you)气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升(sheng)油价和黄金大(da)涨，本周WTI原(yuan)油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外(wai)汇方面(mian)，美元指数(shu)跌破98关口，人民币汇率震荡。