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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险(xian)偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市(shi)场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博(bo)弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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