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那么此时💟👞💝，市场选择的共性特征👡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳👿🍌🍌，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💞💓💛🍏，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😻🤍👛，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍍🥭🍑💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😡💕💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗🧅🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🍊🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢、游戏已陆续兑现外💯，后续建议关注半导体🍄🍉、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👜💗🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇🍓🍆，结合估值💛👘🥑🥒🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢🍎、小金属。

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1、目前主板为条件(jian)强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报(bao)业绩预告，可以帮助我(wo)们判断整体业绩的趋势的情(qing)况。除了对市场整体产生(sheng)一定的影响外，也对行业和风格的选择(ze)产生影响。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🌽💘🍎👞。它地处上海新虹桥国际医学中心💞，将发挥重点区域产业和临床资源优势👅🍍，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🩳💖👘。