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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👅🩱，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍅🍑🍇🤍，较5月前值295亿份继续回升🥝🍎🍊💘。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍊🩲，混合型基金份额减少265亿份🥻💕🍎，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍅👝，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍎👠。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导(dao)效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘(pan)面已提前计价欧(ou)线运价见顶回(hui)落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观(guan)预期(qi)，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易(yi)协(xie)议，短(duan)期转口压力上升。国(guo)内层(ceng)面，国内经济(ji)内生动(dong)能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力(li)。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但(dan)由于缺乏(fa)增量资金(jin)与基本面改善，使得指(zhi)数(shu)在震荡(dang)区间，而非市(shi)场预(yu)期的突破和(he)主升。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性(xing)将先于(yu)盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价(jia)格尤(you)其是新(xin)兴市场资产(chan)可以(yi)保持乐观。