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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動(dong)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢(wang)延續淨流入。

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2025年6月11-12日👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💕💌。此次大会聚焦大模型🥬、AI云原生👠👿🥭、Agent开发🍏🥻👢🍑、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧄🩳。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍒🤬👗，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩰🩳🥕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥒😈👡👝、数据处理🌽、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥥。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿🥦😻，不代表新浪财经的观点👡🥕🥻。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士🍓🍆👄，对证券金融类法律有着深入研究👢🍉，从事证券诉讼多年👡🍎，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、综合市场分析(xi)来看，例会(hui)提法的变与(yu)不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准(zhun)降息”，但央行维持了(le)“货(huo)币政策(ce)适度宽松”的表述，央行(xing)支持性的政策思路仍未转(zhuan)变，短期内再次实施降准(zhun)降(jiang)息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然(ran)有较大的实施空间。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形(xing)式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持(chi)仓信(xin)息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型(xing)（C3）及(ji)以(yi)上的投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资(zi)行为(wei)负责。另，本文中的任(ren)何观(guan)点、分(fen)析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负(fu)任何责任(ren)。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其(qi)他(ta)基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资须谨慎。