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“6月脉冲(chong)”在本周集(ji)中(zhong)演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素(su)占优。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)(ge)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地(di)”在上海(hai)啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上(shang)海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)(shu)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)(xiang)力的未來産業集羣(qún)(qun)。

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2、盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。