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“有一些TMT的基金经理来公司💯，有医药专业的机构提问🎒🥥🥦🍏😡，他们就以听为主🍈🥬，提问不多🩲😠。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金😡，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆。红利方面👠👝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚🥒💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅🌽，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🍇🍏。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒🍌💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🌽🍈🧡🍈。

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2、隨(suí)后(hou)，貝(bèi)森(sen)特引用了亞(yà)瑟(se)・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官(guan)員(yuán)，也昰特朗普的長(zhǎng)期(qi)支持者，在總統(tǒng)(tong)第一任期內(nèi)穫(huò)得了總統自由勳(xūn)章。