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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明(ming)朗(lang)阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量(liang)明(ming)显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链(lian)条转移的预(yu)期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约(yue) 2.21%。全年平衡(heng)上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

2、在货币政策基调上，2025年第(di)二季度例(li)会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季度例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加了(le)“灵(ling)活把(ba)握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏”的表述。