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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加(jia)劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑(hua)的可能性。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现(xian)震荡向上(shang)走势，主要受到(dao)内外(wai)部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回(hui)升。年初以(yi)来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之(zhi)间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看(kan)，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后趨(qū)勢(shì)性(xing)力量持續：定價(jià)資金曏長期(qi)資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💯。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🤍；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💯。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥭🥒🍌，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。