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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🍑🍒🩳，但仍未达到疫前常态化增速👞🩲，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥒🧡。消费如再度乏力🤍🍏🧄👘🥿，则经济回升动力将明显减弱🍌🤍🩰💌。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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2、2024年，江苏省出台专项政策，在确保不增加(jia)地方**隐性(xing)债务的前提(ti)下，对(dui)城市更新重点领域(yu)和建筑市(shi)政基础(chu)设施领域设(she)备更新中长(zhang)期(qi)贷款（简称“城新贷”）给予财政贴息，鼓励引导金(jin)融(rong)和社(she)会资本(ben)加大对城市更(geng)新领域的支持力度。作为首批合作银(yin)行，国开行已有包括小(xiao)秦淮河保护更新项目在内的34个(ge)历史文化(hua)保护传承(cheng)项目被纳入“城(cheng)新贷”财政贴息项目库(ku)。