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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面，肥料🧄😈、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍒😻💔🥦🍑。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👢🥔，云天化👛、卫星化学💋、三美股份等多股涨超2%😈🥥。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下💕，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥭🧡👡，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👚🥝🍓👗。古老机械奏出跨越时空的旋律🍑👘，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👞🍋🥒。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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2、王育武表示👙🍏👞，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化🥔💝，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具🥕💘🍑，在产能出清周期中得以存活下来。目前🩲🍒，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交🥥，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。