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行业层面，展望7月份🍇🧅🥒🌽👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💝，半导体、光学光电子🥝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🧡💌🍋，如汽车👜🍌🥥💟👅、光伏🍊、自动化设备等🍎👢🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🧄🍆、农副产品🌽、家电、家具👝👞🥔🍌😈、饰品🍄🍒🍍💯🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧄💝😻💕、农化制品👜💛🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限👠🍎🍎，中报业绩有望边际改善💘🧡💞。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政(zheng)策提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供(gong)给端(duan)企业持(chi)续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同(tong)比增(zeng)幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美(mei)容护理(li)部分领域增速有望(wang)改善 。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化(hua)了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资(zi)产交易和股权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既通过首付(fu)款缓解了(le)创新(xin)药企的资金困境，又通过持股方式，享受(shou)了资产的未来溢价。

2、6月27日(ri)，证监会再次表示将坚持(chi)“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强(qiang)化对造(zao)假责任人及配合造假方的追责(ze)，强化行政、民事、刑事立体化追(zhui)责体(ti)系，联合各方共同塑造良好市场生态。