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我们认为降息背景下有望促(cu)进周期需求回(hui)暖，工(gong)业自动化板块去库存基本结束，增长动能边际好转(zhuan)。我们看好电力设备子板块的(de)相对确定性，建议(yi)关(guan)注(zhu)电气化业务敞口较高，在手订单充足的公司，具(ju)备收入和利(li)润端的确定(ding)性。

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由于公司处于亏损状(zhuang)态，净利率为负。不过，经调整后的净利率（非国际财务报告准则(ze)计量）呈现出改善趋势。2021年(nian)经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%，2024年(nian)上半年为-24.8%。虽然仍为亏损，但亏损占(zhan)收入的比(bi)例在逐渐减少，显示出公司运营效率有所提高。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高(gao)可能(neng)。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经(jing)绘就，关(guan)键在于抓好落地落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需(xu)要结(jie)合实(shi)践需求(qiu)，特别(bie)是做(zuo)到“顶层设计(ji)与地方首创”的有机结合。

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