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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)(jie)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)(ju)的(de)加速改善，例如新增(zeng)社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的(de)明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

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