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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌🥾🩰😠。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%👄💌。此外🍑🍒🥾，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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需求方面，上周美国原油(you)表需有小(xiao)幅下(xia)行，不过(guo)在传统消费旺(wang)季阶(jie)段，整体(ti)消费处于年内高位阶(jie)段，汽油消(xiao)费表现较好，柴油消费平(ping)淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最(zui)新展(zhan)望中已经将美国原油需(xu)求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连(lian)续第四周反弹，连续三周高于(yu)去年同期(qi)加工量，但最近2周汽(qi)柴油产量几乎没有增长，原(yuan)油加工增量主要去往了化(hua)工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整(zheng)生产(chan)计划。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)(shi)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股(gu)的近期正(zheng)收益(yi)的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股(gu)票逐步增多(duo)時，徃徃(wang)處于行情的底部。衕(tòng)理，噹(dang)大部分股票都處于正(zheng)收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下(xia)跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。接(jie)下来，战略上保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。

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1、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很(hen)高，所以可能还是(shi)要边走边看(kan)。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。

2、6月30日🍅💗👡🥔，英诺赛科发布公告💞，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🧅。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🧅，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。