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消费复苏的持续性仍存(cun)不确定(ding)性。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍(reng)未达到疫前(qian)常态化增(zeng)速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升(sheng)动力将明(ming)显减弱。

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国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩(mo)国际和平(ping)研(yan)究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅(fu)。

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AIDC以太(tai)网渗透率提升(sheng)趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太(tai)网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗(shen)透率有望持续提升，我们看好以太网生(sheng)态(tai)内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司(si)官网和业绩会，思科的AI交换机已于(yu)今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿(yi)美元订单，2H25将产生收(shou)入(ru)贡(gong)献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已(yi)于2024年实现量产(chan)，Arista表示今年(nian)是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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2、在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书，男孩中只有54%的人能做到。随着年级上升，男(nan)性的(de)劣势更为明显(xian)：年轻女性中有一半(ban)能上大学，而(er)男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情况都(dou)差(cha)不(bu)多：女生人数大体(ti)上要比男生多出三分之一。