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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金👚👄💌🩲、年金、加密货币之类的东西🥥💌👛🥔👞。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为😠。有时投机会有很好的结果🍋🩳，但通常这些投机不会有好结果🥦💟。这就是它们被称为投机的原因🎒。

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1、就在上个月😈，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人👙👜🧄👡、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑🧅🥦🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍🍏🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍎👜👙，既可以延续其分红表现🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞😈🥔，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡🍍👗👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽👝🥑🧄、公路🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅；预期走出底部👿🌽🧄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑👄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿🥦👜🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇，下同）和科创板（20%）🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋🍌🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👝💔🌽😠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠🍊🎒。