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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👗💗🩲💖。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍆💋，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💌💯。A股经历13年TMT牛市后💋💝💝，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍉🥿，包括货币宽松、地产放松🥔🥒🥒、 “互联网+”产业政策催化🍅🥻。其中货币方面🌽🧅🍋，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥾🍋🍋，3、5月两次降息🥾🥻👝💖；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤬🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准💋；产业政策方面👄🍆，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💓👿👠🧡🌽。一系列政策催化下A股持续上涨🥔🍆👅，14/7-15/6万得全A涨超200%👄，同期恒生指数涨幅仅18%🥿🍌，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👛，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥾🩳🥥👢🥒；内部来看💛💖🥥🥭🧄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💛👜🍆🍅🩲，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💕💯。2/15🩳🩱，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💌，带动A股迎来春季躁动行情💓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👙🥔，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥬👛🤍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥕👿👡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累(lei)计举牌15次，以银行股居多，银行股的固(gu)有特性和在市场利率下降的背景下，以及险(xian)资(zi)的配置需(xu)求等因素，共同激发了险资对银行股的(de)购买热情(qing)。预计(ji)未(wei)来银行股或仍将是险资的重要目标(biao)。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👡🥒🍉🍄🍍，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存💕🥭💋🍓。以饮料💌、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😻🥿。消费**政策值得期待🥾，食饮消费结构升级仍具潜力🤬👗。

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1、2025年6月16日，早(zao)盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)互現(xiàn)。SC原油(you)漲超7%，椶櫚(lǘ)油漲超4%，燃料油漲超3%，荳(dòu)油(you)漲近3%，菜油(you)、焦煤、液化石油(you)氣(qì)（LPG）、荳(dou)二漲超1%；跌幅方麵(miàn)，燒(shāo)堿(jiǎn)、集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)、20號(hào)膠(jiāo)、乙二醕(chún)（EG）跌超1%。

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