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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍈，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值🍇。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比💗，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲👛🥾👝。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%👗💔👙，与2024年持平🩰，对工业板块形成一定支撑🤍。

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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资(zi)金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛(niu)市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

2、尽管关税带(dai)来的风险边际缓解，但产业链(lian)的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧(ren)性凸显：巴斯夫在(zai)欧洲和北美，本地制造产品的销售(shou)额份额约为(wei)90%（2024年美(mei)国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区，本地(di)制(zhi)造比例约为80%，核心区(qu)域(yu)的全球化布局保证(zheng)了(le)连续化生产及(ji)供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性(xing)及下游汽车(che)、消费等行业的需求变化带来的(de)间接影响不可忽视(shi)，公司表示目前仍难以评估当(dang)前关税及反制对公司业务带来的全面影响。