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顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配(pei)置性价比的(de)投资者可以关(guan)注银行ETF（512800）及其联接(jie)基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟(gen)踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银(yin)行(xing)、农业银行、交通银(yin)行等国有大行，捕捉“高股息”主题(ti)机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成(cheng)长性股份行、城商行、农商(shang)行，是跟踪银(yin)行板块整体行情的高效投资(zi)工具。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🍈，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍋，政策相对谨慎和预期管理为主🍈🥥；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高(gao)估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而(er)7月份影响市(shi)场风险偏好的不确定(ding)因素也将有所增多。

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加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称，加拿大将取消数字服务税🥑👄🤍👿，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排。

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1、对于下阶段货币政(zheng)策的主要思路，2025年(nian)第二(er)季度例(li)会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇🥒🍆🧄，资金面整体宽松💋🧡💝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘💔🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅👘🍍；市场震荡上行🍒🍄🤬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊👛😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒👡，结构上融资资金有望延续净流入🍆。