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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期😡💓🩱，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期😠😡；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥝，AI赋能云服务收入及利润表现🥾💗👗，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍅，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍌🤬🥻🥾👢，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥑😠🥕。关税方面🥒，在当前关税政策下😠🥻，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥭🍏🧡🍒，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地😡🍈，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🌽，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👚😈🧅💟，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥝🎒，在AI投入持续的背景下🌽💟🥬，对需求影响亦有限💖🍌🍊。

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1、风险提示：食品ETF被(bei)动跟踪(zong)中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成(cheng)份股构成根据该指数编(bian)制规则适(shi)时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份(fen)股客观(guan)展示列举，不作(zuo)为任何个股(gu)推(tui)荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在(zai)本文出(chu)现的信息（包(bao)括但不限于个(ge)股、评论、预测(ce)、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须(xu)对任何自主决定的投资行(xing)为负(fu)责。另，本文(wen)中的任何观(guan)点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建(jian)议，本公(gong)司亦(yi)不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真(zhen)阅读《基金(jin)合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特(te)征(zheng)，选择与自身风险承受能力(li)相适应的产品。基金的(de)过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证。根据基(ji)金管理人的(de)评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。销售机构(gou)（包括基金管(guan)理人直销机构和其他销售机构）根(gen)据相关(guan)法(fa)律(lv)法规对以上基金进行风险评(ping)价，投(tou)资者应(ying)及(ji)时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构(gou)所出(chu)具的基金产品风险等级评价结果不(bu)得低于基金管理人作出的风险等级评价结(jie)果。基金合同中(zhong)关(guan)于基金风(feng)险收益特征与基金风险等级因考虑(lv)因素不同而存在差(cha)异。投资者应了解基金的风险收益情(qing)况，结合自身投(tou)资目的、期限(xian)、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产(chan)品并自行承担风险。中国证(zheng)监(jian)会对(dui)以上基金的注册，并不表(biao)明其对以(yi)上(shang)基金的投资价值、市场前景和(he)收益做出实质性判断或保证(zheng)。基金投资(zi)须谨慎(shen)。

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