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行业配置：维持哑铃配置思路👞👡👘，红利底仓+小盘成长。红利方面🥭🥬👠，在通胀尚未回归👄👢🥭🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡，但自由现金流充沛的企业💝🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥👛，享受更多成长性👅🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋👄🎒👡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路👙🍒；补贴政策推动下🍓🌽💘🍄👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇；预期走出底部👗💓🍎，高分红保障+经营稳健的白酒🥭👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽🍌，自由现金流释放加速的电信运营商🥭💋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩰🧡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇👠😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅，下同）和科创板（20%）🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍🧄💝。行业关注自主可控🧄💔🍒👝，包括电子（算力🥦🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧄💗🥥🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👠🩱🩱、通信（算力服务+卫星通信）。

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中信(xin)證券分析(xi)師(shī)指齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)錨(máo)定美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)路逕(jìng)，年(nian)內(nèi)或僅(jǐn)降息兩(liǎng)次(ci)。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突再度承壓(yā)，政筴寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)大。

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跨境支付公司(si)Corpay首席市场策(ce)略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒投资者，今年美元的下跌更多地反(fan)映了长期增长担(dan)忧(you)——而并非短期对美国资产流(liu)动性需求的任何变(bian)化。

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1、在供应商方面，优乐赛拥有多元化的供应商基础👙🥬🍆🥦👚，2022-2024年🥭，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%💕、19.1%及17.5%🩱🥦👘。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖👙👚，减少了供应中断的风险。

2、“接下来油市的核(he)心风险在于伊朗是(shi)否会封(feng)锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从(cong)当前态势看，上周(zhou)末(mo)双方(fang)冲突已经开始缓(huan)和(he)，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大(da)概率会控制冲突规模，油(you)价或在70~80美元(yuan)/桶区间震荡。随(sui)着冲突缓和，市(shi)场重回基本(ben)面定价，油价将挤出地缘风(feng)险(xian)溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊(yi)朗对霍尔木兹海(hai)峡的(de)行(xing)动推演来看，伊朗通过(guo)该海(hai)峡对美国、以(yi)色列施压的可能性较大，但彻(che)底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分(fen)**属于(yu)阿(a)曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通(tong)过该海峡出(chu)口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地(di)区，封锁(suo)海峡(xia)对美国和(he)以色列的打击相对较小。因此，伊朗更(geng)可能有选择性(xing)地骚扰特定船只，或通过军事活动进(jin)行威慑。