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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🎒🍅、需求、关税🥦🍉🥬👄💗、政策等👙🍈💝🥭👄。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥿、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🎒🩲💓，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💟🍅🧄🥑，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💋🩱🥑😠，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👜💋，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👙🍑。同时🥬，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍈🍄，重启中欧高级别战略对话🥿🌽，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥾，关注美豆出口销售能否好于预期🤬。美豆压榨环节上🥑👄🩳，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥕。国内蛋白粕方面🥻🍍🥭🤍，养殖利润好于预期😈，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍊👘💟，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外😈🍆，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🍈😈👠。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路(lu)对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧅🩰🍅🩱👙，新发偏股基金规模继续扩大👛😻；市场震荡上行🥕💝🍊🍋，ETF净赎回规模收窄🍋💋💘🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻🍏🎒👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👡🍅👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。