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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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