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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)(wei)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外(wai)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据北京产(chan)权交易所发布的(de)信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌(pai)转让，占该(gai)行总股本的40.92%，挂牌底价(jia)为43.32亿元(yuan)，该项目信息披(pi)露起止日期为2025年6月(yue)26日至7月23日。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍍🥿💝，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👢、但结构有亮点的宏观环境🥭🩱🍄😈，这些亮点恰恰都在港股👙👢💯🌽，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥝，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧡👿，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🎒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👚，按这一比例看估值已经合理。

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1、坚持全面从严治党从每一名党员管起🥕🌽、严起👅，坚持管党治党没有特殊党员🩳💋🍋，不留任何死角和空白💞，确保我们党大而一致、大而坚强、大而有力🥻🍎。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥻🥿，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🤍😠。