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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为(wei)锚。关(guan)注新科技周期下，全社会(hui)智(zhi)能化的进(jin)展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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上半年的经济数据整(zheng)体呈现“冷热不均”的格局(ju)。出口(kou)有韧(ren)性，社零增速明(ming)显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房(fang)地产同比跌幅扩大(da)，基建(jian)、制造业同比增速略有下降。

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具体来看，饮料乳(ru)品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零(ling)售(shou)中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复(fu)。但需(xu)要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于(yu)金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零(ling)售(shou)保持20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎🩰，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。近期👡🍅👘，YU7大热🥾、欧洲延缓停售油车🤍🍅💞🥬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥔😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈💯🍇🍏👝。

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