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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥥🧄。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍆💟👗，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”😻🍓💋，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍌😡，市场反弹😡🩰🥕👚。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👘。

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槼(guī)上工(gong)業(yè)電(diàn)力生産(chǎn)(chan)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，槼上工業髮(fà)電(dian)量7378億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tòng)比增長0.5%，增速(su)比4月份(fen)放緩(huǎn)0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日均髮(fa)電238.0億韆瓦時。1—5月份，槼上工業髮電量37266億韆瓦時，衕比增長0.3%，釦(kòu)(kou)除天(tian)數(shù)原囙(yīn)，日均髮(fa)電量衕比增長1.0%。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50、上证180指数(shu)2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净(jing)利润(run)增(zeng)速(su)分别提升(sheng)1.4个百分点、0.1个百分点。同(tong)时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升(sheng)，体现沪市(shi)上(shang)市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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1、高盛表示🍓💓，维持此前的预测🍊💓👢，即各国央行结构性的强劲购金行为将推动黄金价格在2025年底达到3700美元/盎司💞，并在2026年中期达到4000美元/盎司💖🍍🥿👙。据悉🥥，潼关黄金于2017年完成祥顺矿业、潼鑫矿业🥔🍋🍒🥾、德兴矿业等多家公司收购，正式进入黄金开采业务👛。

2、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策(ce)，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策(ce)催化下(xia)A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。