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北京博星证券投资顾问有限公司研(yan)究所所(suo)长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表(biao)示(shi)：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借(jie)助其在数字化技术、行业解决方案以及客户(hu)资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发(fa)设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高(gao)效的设(she)计；在生产制造(zao)过程中，引入数字化管理方案(an)优化生产流程，提高生(sheng)产效率与产品质(zhi)量；在售后(hou)服务方面(mian)，借助智能运(yun)维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进(jin)展值得市场密切关注。”

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田希蒙：受政策托底🍍、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍅👅🥔👅，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍆，科技方向涨幅近30%👡🥕🍄，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥾，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍇🍒🥑🥑。

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开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元💛👞，用于优化升级传统经纪业务🍄；全面提升投资银行业务实力💕💘；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力；加大对资产管理业务的投入；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👘🩰🥒🍅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💕🍍👜。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦🥭💝🩲，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍑🍑💘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥦👘😠。

2、田希蒙：风(feng)险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续伴随政策发力(li)和AI产业(ye)催化，市(shi)场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。