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展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💞。从基本面的角度来看🥻🍎，财政指数的发力和消费的韧性🤍🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍈🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👢🍋🥭🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🤬🍑🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍌🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💋🌽🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在👛。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🩳💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以(yi)发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行(xing)规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🍆，对方同样表示因涉及个人隐私👞💞🍅，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况👘🍋🍌，我们会依法依规进行推进👠💋👢。”

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈💓，优质的科技资产💔🥒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥕🍉💖🩰👅，AI算力🍏、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、4😠、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🍈，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🥔、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🤬，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现💔😡，则企业库存有望向港口或中下游转移。