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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💗🩳🍒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🍇🍎，关注盈利和分红稳健的银行🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓、公路🍇🍅👚；补贴政策推动下🥥👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👙🍆💘🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞🥾🥦🍎；预期走出底部🥔💋👅🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🍌🍋👙。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄👿。小盘成长方面🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍈🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🤍。行业关注自主可控🌽，包括电子（算力💓👙🥥、半导体设备、芯片）🌽👚👙、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲💞💞、通信（算力服务+卫星通信）。

2、短期事件引发的下跌或(huo)为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素(su)。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为(wei)有(you)望是支(zhi)撑行(xing)情的结构性亮点。具(ju)体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块(kuai)的配(pei)置机会。