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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👿💌。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出😻🍌🤍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍊，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💕🍄👗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥝🍋，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥔，全年4次加息🧄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩳，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬🍏🥒，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍌💝🥿。（2）24年美国通胀持续高位💟👘👄👙，美联储不断推迟降息时间💖🤬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😻🍏🍓，港股更为受挫🤍🍈🩱👘，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩳🍑🍄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿🍉💖，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💋😈，可能出现美债大幅增发的情况🥿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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波音的交付预测包括近33300架单通道客机、7800多架宽体客机🍎👜、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机。

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根据美(mei)国银行研(yan)究(jiu)院的(de)分析，美国消费者信心自今年年(nian)初以来急剧下降(jiang)。2025年1月(yue)1日至5月3日期间(jian)，旅行(xing)住宿的借(jie)记卡(ka)和信用卡消费同比下降，美国各收(shou)入群体在住宿和航空上的支出均低于(yu)2024年同期。

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1、公司的淨(jìng)利潤(rùn)在這(zhè)三年間(jiān)有所波動(dòng)，且在2024年齣(chū)現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2022-2024年公司淨利潤分彆(biè)爲(wèi)3120萬(wàn)元、6414萬元、5074萬元。2023年(nian)淨利潤相(xiang)比2022年增長(zhǎng)了105.6%，但2024年較(jiào)2023年卻(què)(que)減(jiǎn)少了20.9%。

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